Suite à une erreur survenue dans un laboratoire top secret américain, un virus est libéré et décime la majorité de la population mondiale. Les quelques survivants essaient de se retrouver et de se rassembler, en s'aidant d'une vieille femme qu'ils voient tous en rêve. Cependant, dans ce nouveau monde apocalyptique, un homme sans visage rôde, doté d'étranges pouvoirs maléfiques. La lutte entre le Bien et le Mal peut commencer...

Dans une petite ville du nord de l'Allemagne de l'Est, une troupe répète `En attendant Godot', dans le minuscule théâtre municipal, en mal de spectateurs. Fraîchement débarqué dans la bourgade, Kai, un jeune metteur en scène, tente difficilement de trouver ses marques et de donner un nouveau souffle artistique à la salle de spectacle.

Durant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne. Kurt Gerstein, médecin en poste à l'institut d'hygiène de la Waffen SS, devient le superviseur de l'approvisionnement en gaz Zyklon B des camps de la mort nazis. De passage à Auschwitz, il découvre, horrifié, la terrible réalité des chambres à gaz. Chrétien convaincu, il décide de porter témoignage, de se faire « espion de Dieu » pour alerter la communauté diplomatique internationale. Aidé par un jeune prêtre italien, il tente surtout de prévenir le Vatican, certain alors de pouvoir stopper ces trains qui alimentent chaque jour les camps en milliers de vies humaines. Inlassablement, jour après jour, sans se décourager, au péril de sa vie, Gerstein poursuit son entreprise de dénonciation, accumulant les documents et les preuves matérielles, s'enfonçant dans le double jeu et le désespoir…

Septembre 1944. Une petite ville du Nord de la France. Veuve depuis quatre ans, Adeline Valmore élève seule son fils Théo. Dans cette période troublée où règne la suspicion et où les règlements de compte sont légion, cette jeune femme médecin se fait du souci. Alors que son entourage se laisse bercer par la liesse ambiante engendrée par la Libération, elle craint pour son fils a qui elle promet de "tout dire plus tard". Elle se confie à son ami allemand Kurt et lui fait promettre, au cas où il lui arriverait quelque chose, de protéger Théo "qui n'est au courant de rien". Quand les FFI débarquent chez elle au petit matin, elle n'a pas le temps de prodiguer quelques conseils à son garçon. Juste celui de crier : "va chez ton grand père à Paris!" Exhibée sur la place du village, le jeune femme subit l'humiliation de centaines de femmes tondues pour avoir eu des relations avec les allemands.