Le lieutenant et docteur Seward est envoyé dans l'Ouest américain, en remplacement d'un chirurgien incompétent opérant dans un poste avancé de l'armée américaine. Sur place il constate que les indiens Kiowas, obligés de vivre dans des camps insalubres, sont atteints de malaria. Contre l'avis de ses supérieurs, il va chercher à guérir le camp indien, quitte à raviver les tensions entre blancs et peaux-rouges.

Johnny Mac Kay est charge par le general Grant, president des Etats-Unis, de conclure la paix avec le chef des Indiens de l'Ohio, le capitaine Jack. Gravement blesse, il est soigne par Nancy, dont la famille a ete massacree par les Indiens. L'armee decide de supprimer le capitaine Jack...

Un homme missionnaire pharisaïque cherche à sauver l'âme d'une ancienne prostituée.