Shino Asu (Tetsuro Tamba dans un de ses rôles les plus marquants) est un ronin nihiliste, auto-destructeur qui s'abandonne dans l'alcool et les femmes. Après une sanglante rixe avec les forces du shogun, il trouve refuge à Yoshiwara, le quartier des plaisirs de Tokyo. Il fait bientôt la connaissance du clan Bohachi qui régit d'une main de fer la prostitution du quartier. Engagé pour démanteler les bordels clandestins qui nuisent au clan, Asu réalise bien vite qu'il se trouve manipulé et que sa vie ne tient qu'à un fil.

À Tokyo, durant l’ère Meiji, Ocho est une joueuse et une pickpocket. Aidée par un aventurier solitaire, elle enquête sur un gang usant de prostituées pour passer de l’héroïne en contrebande de Chine…

Dans ce deuxième épisode de la série Hanzo the Razor, une banale affaire d’avortement clandestin va conduire l’inspecteur Hanzo aux portes d'un mystérieux couvent : de riches marchands s'y réunissent pour assouvir leurs fantasmes sexuels les plus refoulés avec des jeunes vierges endormies. Hanzo emprisonne la Mère supérieure et lui fait subir le fameux « supplice du filet ». Celle-ci passe vite aux aveux : un haut dignitaire du château d’Edo (Tokyo) est l’instigateur de ce trafic. Hanzo va alors mener l’enquête, contre l’avis de sa hiérarchie…