Masha est une petite fille qui n'arrive pas facilement à se poser tant son énergie est grande. Sa curiosité et sa créativité provoquent des situations comiques, même si parfois cela crée des problèmes aux autres. L'ours, Michka, est un ami au coeur tendre qui voit son monde tranquille bouleversé dès que Masha entre en action...

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C'est le début des vacances d'été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un crayon magique qui rend vie à tout ce qu'il dessine. Topper dessine alors un Rhinocéros jaune nommé Otto. C'est là que la véritable aventure commence...

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De belles histoires pour expliquer pourquoi il ne faut pas avoir peur des monstres et des fantômes. Masha raconte, à sa façon, à son petit ours en peluche et à sa poupée, un conte appartenant au folklore russe et international. Il lui arrive parfois de mélanger plusieurs contes dans une même histoire ou d'avoir un trou de mémoire, mais elle retombe toujours sur ses pieds et sait faire preuve d’humour.