Un couple de jeunes asiatiques (Aki et Kazuo) sont brutalement kidnappés alors qu'ils marchaient dans la rue. A leur réveil, ils se retrouvent ligotés sur des tables d'opérations, l'un face à l'autre, en présence d'un troisième homme, qui se révèle rapidement être un bourreau sadique. Dans l'impossibilité de fuir, les amants se voient contraints de subir les pires tortures...

Park Sang-Joon (Yeon Je-Wook) est détenu dans un établissement psychiatrique et accusé d'une série de meurtres en série étranges. Park Sang-Joon s'enfuit alors de l'établissement. Il contacte alors son amie d'enfance, devenue journaliste, Kim So-Yeon (Kim Kkobbi). Park Sang-Joon lui promet une exclusivité si elle le rejoint.

Tadashi Usobuki porte un costume noir et est un tueur à gages. Personne ne connaît son passé. Il reçoit des demandes de clients qui sont remplis de désir ou de haine. Il accomplit son travail en utilisant des méthodes comme le pouvoir de suggestion qui rend les meurtres presque impossibles à retracer.

La rumeurt court dans un collège qu'un tueur traque les étudiants. Malheureusement, cette rumeur devient réalité lorsque de jeunes étudiantes sont tuées une par une, aprés avoir aperçu une ombre mystérieuse...

Un réalisateur de documentaires explore des incidents paranormaux apparemment indépendants mais qui sont en fait reliés par la légende d'un ancien démon appelé "kagutaba"...