Depuis ses dix-huit ans, Woo-jin se réveille chaque matin avec un visage et un corps différents ! Homme, femme, vieillard, gosse, black, blanc, chauve, cul-de-jatte, éclopé, tout y passe… Seules deux personnes dans la confidence : sa mère et son meilleur pote, devenu son associé dans la fabrication de meubles personnalisés. Mais voilà : quand il rencontre la superbe Yi-soo, les choses vont méchamment se gâter, car Woo-jin tombe amoureux et veut conserver cette relation durablement. Comment ? En ne dormant plus du tout : au pire, il aura l'air d'un déterré, mais au moins sa tête ne changera pas…

Yeong-soo est peintre dont l'état de santé de la mère est inquiétant. Il apprend que sa petite amie Min-jeong est allée boire avec un autre homme. Yeong-soo est en colère et a une dispute avec Min-jeong qui lui dit qu'elle ne veut plus le voir pendant un certain temps, et part. Yeong-soo part à sa recherche.

Le détective nord-coréen Im Cheol-ryeong est envoyé en Corée du Sud pour attraper Cha Gi-seong qui est le patron d'une organisation nord-coréenne du crime. Im Cheol-ryeong va coopèrer avec le détective sud-coréen Kang Jin-tae. Pour la première fois, les deux pays coopèrent pour mettre fin aux activités d'un criminel.

L'histoire de Park Kyung-won, figure historique controversée des années d'annexation de la Corée au Japon. Cette jeune femme qui, toute petite déjà, rêvait de voler et s'opposait à ses parents pour affirmer son désir d'éducation, parvient dans les années 20 à rejoindre les rangs d'une prestigieuse école d'aviation nippone, où elle devient non seulement la première femme coréenne pilote, mais la plus brillante des aviatrices du Japon...

Le professeur Lee est le patron du plus grand réseau de trafic de drogues de Corée du Sud. Pour l'attraper, l'inspecteur Won-ho collabore avec un indic, Rak qui est un membre du réseau.