Gu Sheng Nan travaille dans le restaurant occidental d’un hôtel en tant que chef. Elle avait une relation secrète avec le directeur général de l’hôtel mais celui-ci rompt avec elle. Lu Jin, directeur d’une grande entreprise arrive alors à l’hôtel pour le racheter. Sa personnalité arrogante et obsessionnelle est l’exacte opposée de celle de Sheng Nan. Malgré tout, les talents de chef de celle-ci intrigue fortement Lu Jin qui ignore tout de l’identité du chef.

Un moine taoïste doué en kung‐fu quitte une montagne isolée pour aller en ville dans les années 1920 et y découvrir son rôle dans le monde laïque, où il devient impliqué dans des complots et rencontre d’étranges personnages.

En 208 après J.-C., l'empereur Han Xiandi règne sur la Chine pourtant divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône d'un empire unifié, et se sert de Han Xiandi pour mener une guerre sans merci contre Shu, le royaume du sud-ouest dirigé par l'oncle de l'empereur, Liu Bei. Liu Bei dépêche Zhuge Liang, son conseiller militaire, comme émissaire au royaume de Wu pour tenter de convaincre le roi Sun Quan d'unir ses forces aux siennes. A Wu, Zhuge Liang rencontre le vice-roi Zhou Yu. Très vite, les deux hommes deviennent amis et concluent un pacte d'alliance.

Suite de l'épopée la plus célèbre de Chine dans un partage malin entre attente tactique et combat décisif épique.