Bobby Lo cherche à venger la mort de son frère. Il découvre une société secrète cachée dans une forteresse souterraine.

Chien est le souffre douleur d'une école d'arts martiaux et subit humiliations sur humiliations. Il est employé aux tâches les plus ingrates et doit encaisser les sarcasmes d'un contre-maître particulièrement sadique. Heureusement Chien trouve refuge auprès de maître Fu spécialiste de la technique du serpent qu'il lui enseigne. Chien est alors en mesure de mater les individus malveillants.