Dans une nature hostile où les loups attaquent toujours l'homme, Horus, un adolescent plein de vie et de courage, retire une épée de l'épaule d'un démon de pierre, plantée là comme une écharde : c'est l'épée du soleil. Parti à la recherche de ses origines, il s’arrête au village de Frep où il tue tout seul un brochet qui affamait le petit bourg. Le héros doit aussi repousser la horde de loups envoyée par Grunwald. Le lendemain, il rencontre une mystérieuse jeune fille perdue dans ses pensées, Hilda. Comme lui, elle a tout perdu et cherche un sens à sa vie. Une belle amitié se forme mais le démon guette, fomentant dans l’ombre ses noirs desseins.

À l'aube d'une carrière universitaire, l'architecte Kawamura passe des vacances en Europe. À Lisbonne, il lie connaissance avec Naoko Toba, une importatrice d'objets d'art. Profondément ébranlée par la disparition de ses parents lors du bombardement de la ville de Nagasaki, Naoko mène une vie d'apatride après avoir volontairement oublié son pays d'origine. Kawamura est, pour sa part, hanté par la vision d'un dessin de cathédrale entrevu à Nagasaki des années auparavant. Retrouver la cathédrale représentée dans ce croquis est, sans doute, la motivation principale de son voyage européen…