Shing Lung vit dans un village isolé avec son grand-père qui lui enseigne le Kung-Fu. Bien que approché par des malfrats, il se bat pour devenir le maître d'une école de Kung-Fu. Cette nouvelle se propage alors qu'un vieil ennemi de son grand-père, chef d'un gang, réapparaît. Shing Lung va tout faire pour se venger.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, quatre généraux alliés sont enlevés. Un commando mené par un militaire tenace est chargé de les retrouver. Deux arnaqueurs à la petite semaine, accompagnés de Sammy, un excellent combattant et sa sœur Lily, vont venir leur prêter main forte.