En butte aux tourments infligés par une marâtre et ses filles, une jeune fille est aidée par une poupée aux pouvoirs surnaturels. Celle-ci lui permet de s'acquitter des épreuves s par la sorcière chez qui elle a été envoyée sous le prétexte de chercher du feu. Elle rentre chez elle porteuse d'un crâne aux yeux ardents, qui consument la marâtre et ses filles. Elle part ensuite à la ville, est recueillie par une vieille auprès de laquelle elle tisse une toile merveilleuse. La vieille offre la toile au tsar, qui finit par convoquer la jeune fille au palais, tombe amoureux d'elle et l'épouse.

Il y a longtemps, un splendide cerf aux bois dorés vivait dans les bois, protégeant toujours les pauvres et les faibles et méprisant le mal. Dans un petit village proche de la forêt, la veuve Yevdokya vivait avec ses filles jumelles Mashenka et Dashenka, son fils et son vieux père. Un jour, les filles observent des voleurs qui chassent le cerf. Peu après, elles sont attirées dans les bois par les esprits de la forêt. Furieuse de leur présence, la sorcière Baba Yaga les transforme en faons. Pendant ce temps, Yevdokya cherche ses filles. Pour avoir protégé la biche des voleurs, elle obtient un anneau magique qui la protège du danger. Le cerf lui conseille de partir vers le soleil rouge ou la lune claire. Mais tous deux ne peuvent atteindre le bois magique avec leur lumière. Finalement, le garçon accompagné de son chat part à la recherche de ses sœurs et de sa mère.

Adaptation de conte de Hans Christian Andersen.

Une belle histoire hivernale tirée de contes russes où se croisent les personnages traditionnels du folklore slave . La belle et gentille Nastienka est chassée de sa maison par sa méchante marâtre. Mais elle sera hébergée et récompensée de sa bonté par Morozko. L’amour, l’amitié, la paresse, l’égoïsme… autant de thèmes universels évoqués dans ce film.