À la suite d'une « course à la terre » au Dakota, trois hors-la-loi vont mettre fin aux agissements crapuleux du shérif Layne Hunter…

Harry est un jeune garçon rêveur surprotégé par sa mère : elle l'habille encore avec des pantalons courts, comme un enfant. Lorsqu'elle lui offre des pantalons longs, il se croit devenir adulte. Il s'éprend alors d'une trafiquante de drogue qui va le conduire dans de folles aventures.