Un homme se retrouve impliqué dans un jeu mortel suite à l'arrivée d'un cirque en ville. Ce cirque est en effet le giron d'un clown sadique. 

In this captivating Depression-era melodrama, impetuous veterinary student Jacob Jankowski joins a celebrated circus as an animal caretaker but faces a wrenching dilemma when he's transfixed by angelic married performer Marlena.

Le détective, fraîchement sobre, Russell Fox, rencontre son parrain de son groupe de soutien, Chip Gutchel. Son enquête sur un enfant disparu le conduit à soupçonner Chip. Il commence à réaliser que la dépendance de Chip n'est peut-être pas à l'alcool mais à quelque chose de beaucoup plus sinistre...