Edimbourg, XIXe siècle. Le docteur MacFarlane fait appel aux services du voleur de cadavres Gray pour les besoins de ses expériences médicales. Malheureusement ce dernier, faute de cadavres frais, va rapidement trouver une nouvelle source d'approvisionnement terriblement macabre...

Joe Adams dirige un casino flottant dans les mers du Sud. Lorsque la guerre éclate, il endosse une fausse identité pour échapper au service militaire et se résout à travailler pour une oeuvre de charité chargée d'envoyer des secours en Europe. Son imagination fertile lui fournit un projet d'envergure : détourner les fonds de l'institution afin de financer un nouveau casino flottant. Sur ces entrefaites, Joe fait la connaissance de Dorothy Bryant, dont il tombe amoureux. Par ailleurs, il apprend que le défunt dont il a usurpé l'identité était un repris de justice en liberté conditionnelle et que le moindre écart de conduite peut l'amener tout droit à la chaise électrique...

Heading west for his health, Colonel Lambeth takes his daughter Rill along. Lost on the desert they are saved by Pecos and Chito. The Colonel hires the two and the Lambeths soon find themselves mixed up in Pecos' trouble. Pecos has killed Sawtelle's brother and Sawtelle as head of the vigilantes is after him.

Sir Burton part pour retrouver deux amis disparus. Ses recherches le conduisent dans un mystérieux chateau, propriété d'un homme étrange et d'une femme soumise. Il va y vivre d'extraordinaires aventures...