Dans un monde où vampires et humains vivent en harmonie grâce à de strictes règles de coexistence, le fragile équilibre entre les deux groupes semble menacé. En effet, depuis peu, un vampire nommé Edgar conteste ouvertement les fondements de la religion dominante. Frère Silus, un vampire aux méthodes expéditives, et Lilly, une humaine aux talents multiples, se voient confier la tâche délicate de neutraliser Edgar.

Les démons ont assassiné la petite amie d'Harry. Maintenant ils veulent tuer Harry ! Face au mystère qu'il essaie de résoudre, à travers la soif de vengeance qu'il essaie d'assouvir, il peut tout perdre. Même sa propre vie. Sa seule alliée est la troublante Benny. Est-ce un ange gardien ou une folle ?