Il se produit d'étranges incidents sur la petite île de Northport. Des touristes et des animaux disparaissent. Bettie, la fille du maire revient au pays. Elle commence à explorer l'ile et découvre une cavité rocheuse avec d'énormes oeufs d'insectes. Bientôt, des cafards agressifs envahissent les maisons. Le mal vient d'une zone occupée par un laboratoire de recherches qui semble en apparence avoir cessé ses activités. Le maire de l'île retrouve l'ancienne collaboratrice et apprend que les expériences génétiques ont engendré une nouvelle race de cafards indestructibles...

Larry Darrell est de retour après la première Guerre mondiale, après avoir rompu ses fiançailles avec Isabel, il décide d'aller visiter l'Inde, et au Népal il trouve l'aide spirituelle d'un lama. A son retour, il retrouve Isabel et ses amis, mais tout le monde a changé...