C'est le début des vacances d'été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un crayon magique qui rend vie à tout ce qu'il dessine. Topper dessine alors un Rhinocéros jaune nommé Otto. C'est là que la véritable aventure commence...

De retour chez lui, Jungle Jack retrouve ses amis les singes Zick et Zack et le serpent Cobra. Mais la quiétude n'est apparente vu que le producteur Conrad a décidé de l'enlever à nouveau. Il projette de se servir de Jungle Jack dans son prochain film...

Alors que Jack et Rita coulent des jours heureux dans leur petit coin de paradis, en compagnie de Charlie, de nombreuses personnes se mettent à la recherche de Jack, pour le capturer, chacun pour différents motifs. Jack va devoir faire face à ses vieux ennemis comme le docteur Sturmdrang ou encore que le Général Maximus.