8 ans après la disparition de Cassandra, quelques indices troublants semblent indiquer qu'elle est toujours vivante. La police, ses parents et Cassandra elle-même, vont essayer d'élucider le mystère de sa disparition.
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1959. Lanny Morris et Vince Collins sont les comiques les plus célèbres des États-Unis. Ils forment un tandem traditionnel - Lanny le dépressif obsessionnel et Vince le type raisonnable et plein de sang-froid - mais à eux deux, ils savent aussi bien faire hurler de rire le public que l'émouvoir aux larmes lors d'un de leurs mémorables Téléthons. Riches, puissants, extraordinairement populaires, ils sont à l'apogée de leur carrière, quand un événement terrible vient tout remettre en question.
Christina est effeuilleuse à l'Exotica, un club de striptease dirigé par Zoé, une femme à poigne. Elle entretient une étrange relation avec un des habitués, Francis, contrôleur des impôts le jour, tandis qu'Eric, animateur dans le club, est secrètement amoureux d'elle.