Goa. Ethan Mascarenhas est l’un des plus grands magiciens de tous les temps. Il est non seulement un grand illusionniste et prestidigitateur sur la scène, mais il est aussi un véritable magicien du verbe. Ses traits d’esprit, son sens de la répartie et son humour enchantent tous les soirs quelques milliers d’auditeurs à la radio. Pourtant, Ethan Mascarenhas est hémiplégique, il vit cloué dans son fauteuil roulant depuis quatorze ans. Durant toutes ces années, il a su garder le sourire grâce à Sofia D’Souza, son infirmière personnelle. Leur quotidien commun est fait de joutes verbales constantes qui traduisent en fait un amour aussi profond et solide que tacite.
Après avoir arrêté le gangster Hong dans une opération d'infiltration, Kit, un flic dur à cuire, est capturé par les hommes de Hong et se réveille en prison en Thaïlande, condamné à l'emprisonnement à vie. En garde à vue, Hong propose un accord avec Wah, le supérieur de Kit, pour échanger sa liberté contre celle du policier. Chai, un nouveau gardien de prison dont la fille est en attente de greffe de moelle osseuse, tente de trouver l'identité du donneur potentiel et va se retrouver impliqué dans cette histoire...
L’investigation sur l’homicide d’une prostituée va amener le détective Manfred (Leon Lai) à collaborer avec l’inspecteur Kee (Richie Chen) du Bureau des Narcotiques. Lorsque des échantillons d’ADN d’un des hommes de Manfred sont retrouvés sur la scène du crime, l’impliquant donc comme principal suspect, Manfred va devoir regarder au-delà des évidences pour essayer de découvrir la vérité. Mais entre une taupe dans la Police, une sombre affaire de trafic de drogue, et ses propres problèmes personnels, cela ne s’avèrera pas de tout repos…